國內起重機行業發展概況及發展趨勢行業前景分析

一、工程起重機行業概況

工程起重機行業在“十一五”期間經歷了爆發式的增長后，因國家宏觀調控、貨幣政策、國際經濟放緩等因素，尤其是行業出現了“零首付”、“變相降價”等惡性價格競爭手段，這些價格手段在短期內雖然可以帶動銷量、實現企業的規模增長，但這也降低了用戶進入的門檻，影響用戶群體收益和價值，損害和透支企業的長期發展，加速了行業2012年后負增長的新常態變化。2016年隨著國家整體經濟環境回暖向好，工程起重機行業進入了弱復蘇期的新氣象。因新增需求改善、更新需求增加、行業競爭格局改善等多重因素驅動2017年行業全面復蘇，根據中國工程機械工業協會統計數據，2016年工程起重機累計銷售16698臺（不含中聯重科），相比2015年減少2322臺，同比下降12.21%，2017年1-11月份汽車起重機累計產銷量為18411臺，同比2016年增長了117.8%，行業再次呈現賣方市場的現象。

汽車起重機和全地面起重機企業數量基本穩定在30余家，其中徐州重型機械有限公司、中聯重科股份有限公司、三一汽車起重機械有限公司行業第一梯隊的格局并未改變，三家企業仍占據了行業市場70%以上的份額。但第二梯隊由原來領銜的北起多田野(北京)起重機有限公司、四川長江工程起重機有限責任公司等變為北汽福田汽車股份有限公司、安徽柳工起重機有限公司，新增了河南衛華特種車輛有限公司、河南駿通車輛有限公司、遼寧瑞豐專用車制造有限公司等汽車起重機企業。汽車起重機產品系列完善，額定最大起重量從8噸到160噸，涵蓋了所有細分噸位的產品，全地面起重機額定最大起重量達到2000噸，產品系統趨于多樣化。

履帶起重機和輪胎起重機企業目前不足10家，其中徐工集團工程機械股份有限公司建設機械分公司、中聯重科股份有限公司、浙江三一裝備有限公司是履帶起重機和輪胎起重機行業三強的格局沒有變化，型譜從3.5噸到3600噸。太原重型機械集團有限公司異軍突起，三年時間里已經開發了150噸至750噸6個型號的履帶起重機，貝特(杭州)工業機械有限公司的3.5噸到5.5噸的小型履帶起重機是對滿足細分市場而專門研制的。輪胎起重機因市場需求的特殊性多年來銷量沒有太大的變化，故輪胎起重機制主要銷往海外市場。制造商主要為徐州重型機械有限公司、中聯重科股份有限公司、三一汽車起重機械有限公司、徐州市久發工程機械有限責任公司等。

因國家實施簡政放權，2014年質檢總局調整了特種設備目錄，隨車起重機不屬于特種設備管理范疇。雖然行業仍以徐州徐工隨車起重機有限公司、石家莊煤礦機械有限責任公司、三一帕爾菲格特種車輛裝備有限公司為主。由于沒有行業準入門檻，行業內新增了多家中小企業，因技術、工藝水平參差不齊，造成產品同質化嚴重，也導致了惡性價格競爭，使得產品利潤大幅下降。

二、工程起重機行業質量狀況

可靠性是影響產品質量的一個重要因素。起重機械的可靠性是指起重機械的綜合質量特性，也是指表征起重機械作業能力的各項參數保持在預定范圍內的可能性。我國工程起重機發展經歷了仿造、技術引進、合作研發到自主研發的階段。經過多年的技術積累，產品設計和整機制造采用了設計計算、分析和仿真、試驗驗證等多種技術手段，廣泛應用了計算機仿真設計、1000兆帕高強鋼、橢圓臂架加工工藝、焊接機器人等新技術、新材料、新工藝等，并建立了比較完善的質量保證體系，促進了整機產品在外觀、作業性能、可靠性、人機工程等質量方面的持續提升。

工程起重機產品已經發展了較為全面的系列型譜，隨著《中華人民共和國大氣污染防治法》的頒布實施，以及國家創新、協調、綠色、開放、共享發展的理念，節能和環保也是行業發展的重大要求和變化，工程起重機產品主要進行了發動機排放的升級換代，起重機的基本的結構、其它關鍵部件等更新換代變化較少。隨著智能制造裝備、新工藝在行業內的逐步應用，以及起重機企業對零部件供應商的質量要求日益提高，工程起重機產品的質量近年來日益提高，從整機故障分類來看，液壓系統故障仍是起重機主要發生的故障，工程起重機液壓系統復雜,液壓元器件較多，泄漏性故障仍為主要故障，主要有液壓元件失效、液壓元件密封件失效、液壓元件裝配工藝不達標，如緊固接頭未達到工藝力矩要求等。近幾年起重機智能化水平大幅提高，配備的電子安全部件較多，因此電子、電氣系統故障率較高，主要有車載電腦主板損壞、傳感器失效、電器元件老化、接觸不良、失靈，儀表顯示不正常等故障。因換裝的低排放發動機的采用了尾氣處理的新技術，尤其是采用SCR技術的發動機，主要有氮氧化物傳感器通訊異常、尿素管路堵塞等故障。

三、工程起重機行業發展趨勢

隨著國家提出中國制造“2025”、“一帶一路”等國家戰略的頒布和實施，必將促進工程起重機供給側改革，給工程機械整體行業帶來了新的機遇。以交通、能源、石化等基礎設施為建設重點，需要專業化、智能化的高端工程機械。企業要在激烈的競爭中脫穎而出，要堅持品牌戰略，以技術為引領，創造企業價值。不單要面對來自國內市場規模化的激烈競爭，更要面對國際性企業的技術性競爭，海外市場的份額是未來發展的決定性因素。在起重機市場全面增長的情況下，企業著力點各有不同，以大噸位起重機為科研方向。因為大噸位是以技術為導向的，沒有科研能力就沒有發言權。盡管現在不斷加碼實現大噸位方向的技術突破已經形成了一種趨勢，但是眾多中小型企業也應有所抉擇，緊抓規模化的中小噸位市場。

互聯網+、大數據等給工程起重機行業提供了很好的經營模式及產品開發平臺。智能制造為主攻方向，攻克共性技術，強化制造基礎，促進工程機械等產業向價值鏈高端發展，推動智能工程機械等產品研發和產業化。工程起重機行業正處于向智能化發展的階段，表現為工程機械綠色化設計、作業智能化、制造智能化、全生命周期服務化等4大技術趨勢。徐工、中聯、三一、柳工均發布了起重機智能管理產品，例如柳工的“智能管家”系統，通過手機APP可以使用戶遠程監管整機，隨時了解整機運行情況及開工情況。運營管理包括生產調度、運營監控、安全管理、人員管理、即時通訊等。用戶能夠最大地優化設備匹配、提高生產效率、提升管理效率、減少運營成本、降低運營風險、優化盈利能力。

對于工程起重機領域而言，一帶一路戰略為行業發展提供了廣闊的前景，新常態對工程機械制造企業意味著“調整結構，創新驅動”，在當前企業快速發展的意愿和宏觀經濟增速低緩產生矛盾的情況下，制造企業一方面需要深化調整市場結構、客戶結構、產品結構、資產結構等方面來應對新形勢下的發展，另一方面更需要強大的創新驅動力，這種驅動力來源于企業的內涵式升級與創新突破，

未來各企業應由激烈競爭轉向包容、合作、共贏，構建新格局，共同開拓國際市場，進一步加強政、產、學、研、產業鏈協同創新理念，積極推進關鍵零部件和主機廠間的整合，通過產業重構、資本重構和價值提升中國品牌的世界競爭力。通過重構實現技術、制造、銷售和服務的全球一體化目標，通過智能化、數字化、精益化提升產品性能和可靠性，以提升產品市場競爭力。對于新常態，國內工程起重機領域各企業，應重視創新人才和產品技術研發，提高產品的可靠性和綜合性價比，從而實現中國品牌引領世界的目標。